会社名: FWD フィリピン

職種: パートタイム、コミッションベース

勤務地: リモート（在宅勤務）

FWD フィリピンでは、意欲的な方をファイナンシャル・ウェルス・プランナーとしてチームに迎え入れたいと考えております。ファイナンシャル・ウェルス・プランナーとして、包括的な資産管理戦略を通じて個人や家族の財務目標達成をサポートしていただきます。

• クライアントの現在の財務状況、目標、目的を理解するために、徹底した財務評価を行います。
• クライアントそれぞれのニーズや状況に応じたパーソナライズされた財務プランを作成し、投資管理、退職計画、リスク管理、遺産計画などを含めます。
• FWD フィリピンが提供する生命保険、投資ファンド、退職プランなど、さまざまな金融商品やサービスについてクライアントに教育します。
• 合意された財務戦略を実施し、クライアントの進化する目標や市場状況に合わせて必要に応じた計画の継続的な監視と調整を行います。
• クライアントとの強固な関係を築き、財務の旅をナビゲートするための継続的なサポート、ガイダンス、アドバイスを提供します。
• ネットワーキング、紹介、その他のビジネス開発戦略を通じて積極的に見込み客を開拓し、クライアント基盤を拡大します。
• 業界のトレンド、規制の変化、商品開発に関する情報を常に把握し、クライアントにとって信頼できるリソースおよびアドバイザーであり続けます。

• 少なくとも2年間の大学での学士課程の履修。
• 金融計画、資産管理、または営業の経験があれば有利ですが、必須ではありません。この役割で成功するための包括的なトレーニングとサポートを提供します。
• 優れた対人スキルとコミュニケーション能力を持ち、クライアントと信頼関係を築くことができる方。
• 自己動機付けがあり、成果志向で、成功を目指し目標を超える意欲のある方。
• 優れた時間管理と組織化能力を持ち、タスクを効果的に優先順位付けできる方。
• コミッション制で働く意欲があり、ボーナスやインセンティブを通じて収入を得る可能性があります。
• 信頼できるインターネット接続とコンピュータへのアクセスがあり、独立してリモートで働く能力を持つ方。

FWD Philippinesのファイナンシャル・ウェルス・プランナーとして参加することは、金融サービス業界で充実したキャリアを築くためのユニークな機会を提供し、リモートワークの柔軟性を楽しむことができます。他者が経済的な安心と自立を達成する手助けをすることに情熱がある方は、ぜひ応募し、私たちと共に充実した旅を始めてください。